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華融金融租賃成功完成中期票據計劃下首單美元高級債券發行

來源:  發布日期:2020-07-24  瀏覽次數:938

??7月20日,華融金融租賃完成10億美元中期票據計劃下首次提取,成功發行3億美元高級無抵押債券,債項評級惠譽A-、穆迪P-2,是中資金融機構發行人中首筆被授予惠譽長期評級的1年內債券。

本次發行市場反應熱烈,吸引了來自亞洲、歐洲等市場的高質量投資人,新投資人占比持續提升,訂單峰值超過17億美元,最終定價收窄50個基點,創下可比交易中的最大新發行負溢價,并引領公司存續債券收益率進一步收窄,體現了資本市場對新華融品牌價值的高度認同。

本次項目的全球協調人:渣打銀行、法國巴黎銀行、招銀國際、海通國際證券,聯席簿記行:華融國際證券、民生銀行香港分行、招商永隆銀行、中金國際證券、工銀國際、交銀國際。



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