華融金融租賃成功完成中期票據計劃下首單美元高級債券發行
發布日期：2020-07-24 瀏覽次數：937
??7月20日，華融金融租賃完成10億美元中期票據計劃下首次提取，成功發行3億美元高級無抵押債券，債項評級惠譽A-、穆迪P-2，是中資金融機構發行人中首筆被授予惠譽長期評級的1年內債券。
本次發行市場反應熱烈，吸引了來自亞洲、歐洲等市場的高質量投資人，新投資人占比持續提升，訂單峰值超過17億美元，最終定價收窄50個基點，創下可比交易中的最大新發行負溢價，并引領公司存續債券收益率進一步收窄，體現了資本市場對新華融品牌價值的高度認同。
本次項目的全球協調人：渣打銀行、法國巴黎銀行、招銀國際、海通國際證券，聯席簿記行：華融國際證券、民生銀行香港分行、招商永隆銀行、中金國際證券、工銀國際、交銀國際。
